gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - Cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones | Emprendimiento | Negocios

Odinsa, la empresa concesionaria de Grupo Argos, anunció el cierre de su bono de concesión Túnel Aburrá Oriente de $ 700 mil millones, que tuvo una demanda de más de 1,1 mil millones de pesos.

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Según Bancolombia, este hecho marca hito en el sector de la infraestructura en Colombia, por tratarse de la primera emisión de bonos dirigida al mercado de capitales local en pesos a través de la Bolsa de Valores de Columbia para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.

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La emisión, que recibió calificación crediticia AA + por parte de BRC Standard & Poor’s, contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de propuestas y agente de colocación líder y, acompañado de Odinsa como accionista mayoritario de la concesión, los temas en los que se imprimió el sello. . apoyo y garantías de los inversores durante toda la transacción.

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«Esta positiva respuesta del mercado colombiano demuestra confianza en la gestión de la concesión y reafirma el interés de seguir invirtiendo en el país y su infraestructura como sector clave de competitividad y desarrollo.«, – confirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado con la participación de inversionistas institucionales, y al mismo tiempo se está culminando el proyecto de refinanciamiento en el mercado bancario, que inició en diciembre de 2020. Este proceso de optimización financiera permitirá a la concesión mejorar su estructura de deuda al extender su duración. y reducir el costo financiero del proyecto.

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