El otro día estaba teniendo una conversación con un amigo sobre análisis. Trabaja para una startup de software de análisis de la salud que, dice, hará que sea «mucho más fácil» para las empresas generar informes a partir de las bases de datos de la salud.

«Estamos proporcionando herramientas muy fáciles de usar para los usuarios», dijo. «Queremos que los informes sean accesibles para todos». Eso suena genial, respondí. Entonces, ¿cómo se hace esto? «A través de una interfaz de usuario que facilita la conexión de tablas y luego el filtrado de datos», dijo.

Y luego mis ojos se pusieron vidriosos.

Que es lo mismo que le pasa a cada uno de mis clientes de CRM cuando se trata de reportar. Sus ojos se ponen vidriosos. ¿Por qué?

Porque los usuarios de los sistemas CRM no son expertos en bases de datos. No son expertos en «conectar tablas», «manipular datos», «crear consultas» o «utilizar filtros». Todo esto puede ser un procedimiento operativo estándar para desarrolladores inteligentes como mi amigo. Pero es un misterio para la persona típica de ventas o servicio.

Durante años me he enfrentado a este problema. Ayer mismo, un cliente potencial me preguntó acerca de las «capacidades de generación de informes» de un producto de CRM que le estaba mostrando y, como de costumbre, volví con la misma respuesta:

«Oh, es muy intuitivo. Viene listo para usar con cien informes prediseñados. Y puedes crear fácilmente el tuyo propio. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla».

Y asiente y marca el requisito en su hoja de cálculo de «características» y seguimos adelante. Y sé que una vez que el sistema esté en funcionamiento, se enfrentará a la confusión habitual del informe y tendrá que pedir ayuda a regañadientes a su técnico interno (que no está familiarizado con la estructura de datos del software) o pagar por la nariz. una consultora como yo para diseñar los informes que realmente quiere.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? Simple: voz. ¿No podemos simplemente pedir información? Aparentemente, la respuesta a esa pregunta es igual de simple: no. Al menos no en este momento.

Continúe y busque «informes de voz» o «informes de voz» y encontrará muchas tecnologías incipientes que analizan e informan sobre el habla. Pero eso no es lo que nosotros, como usuarios de CRM, realmente queremos. Esto es lo que queremos:

«Por favor, deme una lista de todos los prospectos en el código de área 19004 con ojos azules, cabello verde y que sean fanáticos de los Eagles y envíe esa lista a mi teléfono celular».

O (más en serio):

«Genere un informe de nuestros principales clientes, categorizados por región y ordenados por volumen de ventas, y entregue un PDF a nuestro director ejecutivo a las 9 a. M. Del viernes».

Puedo pedirle a Alexa que ponga una canción, pida más comida para perros y me diga la hora. Pero, ¿puedo pedirle que genere un informe específico a partir de mi base de datos de CRM y lo entregue con datos en tiempo real a cualquier persona o dispositivo que desee? No, no puedo. En su lugar, tengo que ir a mi escritorio (adelante … intente diseñar un informe en su teléfono inteligente) y usar una herramienta de informes durante horas hasta que obtenga el resultado que deseo.

Me gusta la IA. Me gusta la automatización. Me gustan todas las formas en que se puede personalizar mi sistema CRM. Pero al final, mi sistema CRM es solo una base de datos. Entonces, lo que realmente me gustaría es tener acceso rápido a los datos exactos que necesito con solo preguntar. Una vez que eso suceda, nuestros problemas de informes dejarán de ser problemas. No estaremos esperando números. Realmente estaremos impulsados ​​por los datos.

¿Llegará pronto? No puedo encontrar mucho sobre eso. Quizás hay nuevas empresas trabajando en esto. Quizás los grandes proveedores de CRM tengan esto en su cronograma de desarrollo. Si es así, avíseme.

Mientras tanto, entiendes el punto. Y también lo hizo mi amigo, que se alejó pensando en cómo su empresa podría aprovechar la tecnología de voz para sus ofertas de análisis. Realmente espero que las personas que nos proporcionan el software CRM estén haciendo lo mismo.

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