El año pasado, después de las protestas en torno a la justicia racial provocadas por el asesinato de George Floyd, las empresas de todos los tamaños analizaron detenidamente sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Eso ciertamente incluyó muchas firmas de asesoría financiera. Así que recurrieron a Lazetta Rainey Braxton, una influyente asesora de inversiones registrada (RIA) y co-CEO de 2050 socios patrimoniales, en masa.

Braxton, también presidente de la junta de la Fundación AAAA y presidente de la Asociación de Asesores Financieros Afroamericanos (AAAFA), parecía la persona obvia que podía ayudar. Solo que ella no tenía una firma consultora dedicada con la que pudiera hacer eso.

¿Qué hizo Braxton? Ella decidió lanzar Lazetta y asociados, su propia consultoría, para trabajar con firmas de asesoría financiera que luchan con problemas de DEI. “Estas empresas fueron atrapadas como ciervos en los faros”, dice ella. El año pasado, silenciosamente realizó un lanzamiento suave. Recientemente, abrió sus puertas públicamente.

El proceso

Por lo general, Braxton comienza con lo que ella llama un «cuestionario de proyección de visión», para ayudarla a ver dónde se encuentran los clientes en el espectro de DEI. ¿Tienen, por ejemplo, un Consejo DEI? ¿Quién está en eso? ¿Qué formación han realizado? ¿Han creado una declaración de misión y visión que se integre con la misión y visión de la empresa?

Luego, averigua dónde necesitan ayuda los clientes y determina la mejor manera de proporcionarla. Es posible que algunas empresas deban trabajar para lograr que su equipo acepte sus esfuerzos de DEI. Solución: coaching ejecutivo. Otros pueden tener las piezas en su lugar, pero necesitan una persona experta en la industria para hablar con los empleados. Solución: hablar con los asesores de la empresa para ayudarlos a comprender por qué es tan importante. O los clientes pueden tener dificultades para reclutar suficientes asesores negros. Por lo tanto, Braxton ayudará con el reclutamiento, la capacitación y la implementación del plan.

Para aquellos que están en el punto de partida, Braxton llevará a cabo lo que ella llama una «auditoría cultural», una encuesta y un análisis exhaustivos de las prácticas de DEI, junto con las causas fundamentales de cualquier problema. A veces hay problemas raciales, dice, a veces se trata más de, digamos, prácticas de comunicación.

Su sistema, dice, refleja el proceso típico de planificación financiera: señalar los objetivos, evaluar las áreas, desde la canalización de talentos hasta la medición del desempeño, en las que se debe trabajar, así como cuál debería ser la primera área de enfoque.

Un cliente, por ejemplo, tiene una política DEI, pero el director ejecutivo realmente no se ha comprometido completamente con ella. «Él no es el dueño», dice ella. Ahora está en el proceso de entrevistar a los empleados que trabajan con el ejecutivo para determinar cómo seguir adelante.

En otras situaciones, los clientes hacen descubrimientos sorprendentes. Una firma tenía muchas mujeres en la firma, pero no se las escuchó. El liderazgo contrató a Braxton para abordar problemas de diversidad racial. Pero se dio cuenta de que primero se debía abordar la cuestión de la diversidad de género. «Esa fue una pastilla difícil de tragar», dice ella.

Recogiendo vapor

Braxton había trabajado en temas de DEI con las principales instituciones financieras como parte de su participación con la Junta de CFP y la Asociación de Planificación Financiera, así como con AAAA y otras. Y a menudo hablaba sobre el tema de cómo mantenerse relevante en un entorno cada vez más diverso. Aún así, «no se aceleró», dice ella. «Entonces sucedió George Floyd». Con una escasez de consultores capaces de satisfacer la demanda de ayuda, Braxton se vio inundada de solicitudes.

Pero cuando decidió iniciar una empresa de consultoría, supo: «Quería estar con mi gente». Eso significaba ARI independientes y planificadores financieros serios con CFP, una designación muy solicitada. (Su lema: Transformar el capital humano en capital social y financiero equitativo). Rápidamente creó un equipo de especialistas a través de su red.

Su enfoque desde hace mucho tiempo ha estado en lo que ella llama “DEIB”. La B es para «pertenencia», que, dice, «se ha dejado de lado». Además, tiende a trabajar solo con clientes comprometidos a seguir el plan y hacer los cambios necesarios. Después de crear un plano, deja que el cliente decida si quiere que lo ponga en práctica.

Braxton formó 2050 Wealth Partners en febrero de 2020, cuando fusionó su firma Financial Fountains con Your Greatest Contribution de Rianka R. Dorsainvil, otra RIA. “Fue un año ajetreado”, dice.

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